Trên vùng đất đầy bí ẩn của Vương Quốc Ma Thuật, hai Ma Vương huyền thoại, Astaroth và Lilith, vô tình bị cuộc hoán đổi tinh thần. Astaroth, Ma Vương của sức mạnh bốn yếu tố, lạc vào thế giới của sự yếu đuối và dịu dàng mà Lilith từng trải qua. Trái tim mạnh mẽ của Astaroth không thể hiểu nổi cảm xúc yếu đuối và tình yêu mà anh chưa từng trải qua. Trong khi đó, Lilith bị đẩy vào thế giới của sức mạnh và tàn bạo, nơi mà quá khứ ám ảnh của Astaroth đang chờ đợi.
Hai Ma Vương này phải vật lộn không chỉ với bản thân mình mà còn là thử thách từng ngày đối với trái tim và linh hồn đan xen của họ. Giữa những tranh đấu và ân oán, họ dần nhận ra rằng mọi thứ không chỉ đơn giản là sự hoán đổi về cơ thể, mà còn là việc phải hoán đổi về tâm hồn và con người. Liệu họ có thể vượt qua thử thách này, hay sẽ chìm đắm trong những thù hận và tội lỗi của quá khứ?
Để giải quyết vấn đề, họ phải học cách chấp nhận sự khác biệt và hòa trộn sức mạnh cùng tình yêu, từ đó tạo nên một cuộc huyền thoại mới có thể làm thay đổi cả hai vị Ma Vương và cả Vương Quốc Ma Thuật.
