Trong buổi chiều u ám, trời bỗng dưng nổi gió, cơn gió mạnh kèm theo âm thanh vang vọng khắp nơi. Trên đỉnh núi Huyền Vũ, hỏa sư Thiên Hoàng hùng mạnh bước ra từ nơi ẩn náu của mình. Trần Tịnh, Đạo sĩ mạnh nhất trong lịch sử giang hồ, đã thức tỉnh sau ngàn năm giấu mình ẩn dật, để tìm kiếm "Võ Tướng Bảo Kiếm" - vũ khí huyền thoại có thể gìn giữ lại hòa bình cho thế giới. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng, chiếc kiếm đã rơi vào tay Thần Ma - kẻ thù truyền kiếp của mình.
Với sức mạnh vô song, Thần Ma đe dọa biến thế giới thành một thảm họa hoàn toàn mới. Trong khi đó, Trần Tịnh phát hiện ra rằng, để khống chế Thần Ma, anh cần phải tìm ra "Bí Mật của Đấng Mày Râu" - một bí ẩn trong truyền thuyết có thể làm thay đổi số phận của cả hai phe. Đánh cược là cuộc chiến giữa thiện và ác, và chỉ có một trong số họ sẽ tồn tại sau cuộc chiến đỉnh cao sắp diễn ra...
