Trong một ngôi làng ẩn dưới lớp sương mù dày đặc, tồn tại một lời nguyền từ thời xa xưa: "Ma Đầu Vạn Ác sẽ trỗi dậy khi mặt trăng thiếu sáng, khi thất bại của một đứa trẻ năm tuổi rưỡi." Cả làng sợ hãi trước điều này, nhưng không ai biết rằng đứa trẻ ấy chính là Nara - một cô bé nhút nhát và lúc nào cũng bị trách móc vô dụng.
Đêm kia, khi mặt trăng nhạt nhòa, Nara vô tình lạc vào hang động kỳ bí và phát hiện một bức tường đầy hắc ám. Đứng trước bức tường ấy, cô cảm nhận sự run rẩy kỳ lạ và một giọng nói thầm kín đây đó: "Mở ra cho ta, Ma Đầu Vạn Ác."
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nara đưa tay đến tấm bức tường. Một lực hút kì lạ kéo cô vào bên trong, và từ đó, mọi chuyện bắt đầu. Nara bị hấp dẫn bởi sức mạnh ma quái, cô cảm thấy khao khát kiểm soát, khao khát trả thù những người từng đối xử tệ bạc với cô.
Nhưng điều không ngờ đến, khi Nara bắt đầu tỉnh dậy trong thân thể mới, cô nhận ra rằng sâu bên trong mình không phải lúc nào cũng là ác quỷ. Liệu cô có thể đương đầu với sự đánh lừa của Ma Đầu Vạn Ác, hay sẽ bị chìm đắm vào bóng tối không lối thoát?
