Trong một thị trấn nhỏ ở vùng quê xa xôi, có một cô gái tên là Hana, được mọi người xem là thiên thần với vẻ đẹp mặn mà và tấm lòng từ thiện. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Hana thực chất là một phù thủy tài ba, sở hữu khả năng biến hóa và thao túng phép thuật.
Một ngày, khi một quái vật khổng lồ tấn công thị trấn, Hana đã ẩn mình và tiếp cận chúng dưới hình dạng của một thiên thần. Thay vì tiêu diệt quái vật, cô quyết định trò chuyện và tìm hiểu về nguyên nhân tại sao chúng lại hành động hung bạo.
Dần dần, Hana phát hiện ra rằng có một thế lực tà ác đang thao túng quái vật để gieo rắc hỗn loạn. Liệu cô có thể tìm ra cách ngăn chặn âm mưu đen tối này và bảo vệ thị trấn hay không? Mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn khi những bí mật từ quá khứ của Hana bắt đầu được phơi bày, và cô phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời.
