Trên con đường u ám đầy lá rụng, hai tâm hồn bị lạc trong dòng người ồn ào và những lời hứa không thể nào phai nhạt. Quá khứ đen tối của anh chàng cảnh sát kiêm thám tử tài năng, Kim Joon Woo, bắt đầu dần hé lộ qua những góc khuất của linh hồn. Mục tiêu duy nhất của anh là truy bắt Phoenix - kẻ lừa đảo hàng loạt các vụ án mạng.
Song, bi kịch thực sự bắt đầu khi Kim Joon Woo chạm trán với Lee Ji Hyun - cô gái xinh đẹp, lạ lùng và sở hữu một bí mật kinh hoàng. Sự xuất hiện của Lee Ji Hyun đã xáo trộn cuộc sống của anh, mở ra những vết thương không thể lành và những khao khát mãnh liệt. Khám phá mối quan hệ giữa họ, Kim Joon Woo không ngờ rằng bí mật mà cô giấu sau vẻ ngoài dịu dàng chính là chìa khóa giải mã cho vụ án mà anh đang điều tra.
Dần bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, sự tò mò và lòng tin, Kim Joon Woo phải đối diện với quyết định quan trọng nhất đời mình: tiếp tục theo đuổi công lý hay buông tha cho tình yêu đích thực. Liệu anh có thể vượt qua được thử thách, hoàn thành lời hứa dành cho chính mình và khám phá sự thật đằng sau vụ án kinh hoàng ấy?
