Trong một ngôi trường nổi tiếng, có một học sinh tên là Haru, cậu luôn tỏ ra hiền lành và tốt bụng. Tuy nhiên, một ngày nọ, Haru vô tình chứng kiến một vụ hành hung tàn bạo giữa các học sinh khác. Sự hoảng sợ tràn ngập trong cậu, trái tim bất đắc dĩ của Haru bắt đầu biến chất.
Dần dần, sự biến đổi kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Haru trở nên lạnh lùng, tâm hồn cậu như được một thứ ác ma khó lường thức tỉnh. Những hành động trước kia nhân từ của Haru giờ đây biến thành sự tàn nhẫn, khiến cho mọi người kinh hãi.
Mọi người tự hỏi: "Làm sao một thành phố yên bình lại có thể sinh ra một con ác ma thực sự?" Nhưng giữa trò trớn và tâm hồn bi quan, liệu Haru có thể tìm lại được chính mình và làm sáng tỏ những bí ẩn hiểm họa đang ẩn sau bộ lốt của mình?
