Trong một lần vô tình lạc vào một khu rừng kỳ bí, cô gái trẻ Tenma Yoshida đã phát hiện ra một cuốn sách phép thuật cổ xưa. Ngay sau khi cô mở cuốn sách đó, một cơn gió mạnh bất thường đã thổi bay trang sách ra khỏi tay cô. Để khôi phục sức mạnh cho cuốn sách, Tenma bắt đầu cuộc hành trình qua những thị trấn vàng lang, nơi cô sớm nhận ra mình sắp trở thành một pháp sư thực thụ.
Nhưng điều bất ngờ là, khi quay trở về ngôi làng của mình, Tenma phát hiện ra rằng thầy giáo dạy phép thuật của cô lại chính là người đã từng bị biến thành một con gấu khổng lồ. Để khôi phục phép thuật và giúp thầy trở về hình dạng ban đầu, Tenma phải vượt qua nhiều thử thách và trải qua những tình huống dở khóc dở cười. Liệu cuộc phiêu lưu này sẽ dẫn đến kết cục như thế nào?
