Trong một ngày nắng đẹp, cô gái trẻ Mio Takizawa bất ngờ nhận được thông báo từ phía cấp trên rằng cô được nghỉ phép một ngày - một cơ hội hiếm hoi để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì thư giãn như bình thường, Mio quyết định ghé thăm văn phòng lúc nửa đêm để hoàn thành những công việc chưa kịp kết thúc.
Đến khi cô bước vào phòng làm việc, Mio phát hiện ra Yoshiki, đồng nghiệp tận tụy và luôn tận sức giúp đỡ mình, vẫn ở đó. Điều lạ lùng hơn, Yoshiki tỏ ra hoàn toàn khác biệt: lạnh lùng, tàn nhẫn và không chút quan tâm đến cô. Mio hoàn toàn bị sốc và khám phá ra rằng Yoshiki bị thay đổi hoàn toàn trong một khoảnh khắc.
Quyết định tìm hiểu sự thật, Mio bắt đầu rơi vào vòng xoáy bí ẩn của Yoshiki, từ cuộc sống bí mật đến quá khứ u ám. Liệu tình cảm giữa họ có thể chống đỡ trước những bí mật khó hiểu hay không?
