Trong một thị trấn nhỏ nằm giữa rừng sâu, cư dân sống trong sợ hãi vì sự hiện diện của một sinh vật huyền bí có tên gọi Kerberos, một loài chó nhiều đầu hùng mạnh và đầy quyền năng. Ai dám đối đầu với nó, đều chấp nhận tổn thương nặng nề hoặc thậm chí là cái chết. Trong khi mọi người hoảng loạn, Kaito - một chàng trai tinh nghịch và rất thông minh - quyết định chấp nhận thách thức. Anh thuê một pháp sư tên là Luna - một cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng - để giúp đỡ. Để ngăn chặn Kerberos, họ phải hợp tác với nhau và khám phá sự thật đằng sau sự xuất hiện của sinh vật này. Nhưng khi họ điều tra sâu hơn, họ phát hiện ra rằng có một âm mưu đen tối hoành hành trong bóng tối, và sự thật không hề đơn giản như họ tưởng.
