Trên vùng đất Maou, giữa cuộc chiến dành quyền lực giữa những vị quốc vương xứng đáng, tồn tại một huyền thoại về "Ánh sáng Pháp sư" - người chỉ có thể được tạo ra khi mặt trăng đỏ ở trên bầu trời. Amaya, một pháp sư trẻ tuổi, bất ngờ phát hiện ra bí mật này trong một cuộc thám hiểm. Ánh sáng Pháp sư phải lên đường giải cứu thế giới khỏi sự hủy diệt của Maou - thế lực tà ác nhằm hủy hoại mọi loài người.
Trên hành trình gian nan, Amaya gặp phải nhiều thử thách khắc nghiệt từ Maou và đám tay sai ác của hắn. Nhưng bất ngờ hơn, cô nhận ra rằng Maou không chỉ đơn thuần là thế lực tà ác mà còn là một người có quá khứ đầy bi kịch và ân hận. Sự xuất hiện của Amaya đã khiến cho trái tim Maou dần dần tan chảy, mở ra cơ hội cho một thế giới mới, nơi mà tình yêu và sự khoan dung có thể chinh phục mọi tội lỗi và hận thù.
