Trên con đường dẫn tới ngôi làng bị Ngai Thất Bại ám ảnh, Mahoutsukai - cũng là Phù Thủy Mạnh Nhất - đột nhiên ngừng bước. Trái tim hắn đập thình thịch khi phát hiện một bóng người đeo mặt nạ đang lẻn vào ngôi làng từ phía bên kia. Điều đó khiến hắn nghĩ ngay đến một kế hoạch lụt hôn sẽ sớm diễn ra - một kế hoạch mà hắn đã truy tìm suốt nhiều năm qua.
Quyết định đứng giữa đường, Mahoutsukai nhẫn nại chờ đến khi bóng người ánh mắt. Và khi mặt nạ bất ngờ rơi xuống, tia sáng chói lọi từ bên trong mặt nạ khiến hắn nhận ra đó không phải là kẻ thù, mà chính là Oreryuu - Rồng Phổ Nhất, kẻ từng vượt qua mọi thử thách mà Mahoutsukai gửi tới.
Chỉ một cái gật đầu, Mahoutsukai đã hiểu rằng Oreryuu cũng đang chống lại Ngai Thất Bại từ bên trong. Và hai kẻ thù trở nên đồng minh, họ đã cùng bước vào ngôi làng tận cùng của sự hủy diệt, sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay - một thế lực huyền bí đang đan xen giữa sự thật và lừa dối.
Trong cuộc hành trình gian nan, Mahoutsukai và Oreryuu không chỉ phải chiến đấu với quái vật, mà còn phải đối mặt với những bí ẩn về quá khứ của mình. Liệu họ có thể vượt qua tất cả để đánh bại Ngai Thất Bại và cứu lấy ngôi làng? Sức mạnh, lòng dũng cảm và lòng tin sẽ thắng thế lực tối ác này, hay sẽ bị chôn vùi dưới màn bí mật không lời giải đáp?
