Trong thị trấn nhỏ Amai, mỗi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chuông từ quán cà phê "Koohii Jikan" thơm phức. Mọi người đều biết, đằng sau quầy pha chế tài năng của quán, có một chàng barista tỉnh táo đến khắc khổ, Tenji. Anh chàng luôn mang trên mình nụ cười pha lẫn bí ẩn, nhưng ai cũng không biết về quá khứ phức tạp đằng sau vẻ ngoài ấy.
Một ngày, vào lúc hoàng hôn, một cô gái lạ mặt bước vào quán. Tên Naoko, cô gợi một cảm giác kỳ lạ cho Tenji, như một kí ức cũ lâng lâng trong lòng anh. Từ đó, những sự kiện bất thường bắt đầu xảy ra: những lá thư cũ từ quá khứ được phát hiện, những góc khuất được hé lộ, và cuộc sống của Tenji bắt đầu rối ren hơn bao giờ hết.
Naoko, với bí mật của mình, dần thức tỉnh những khía cạnh tăm tối trong tâm hồn Tenji, khiến anh phải đối diện trực diện với quá khứ đau buồn mà anh vẫn cố giấu kín. Liệu tình yêu mới nảy nở có đủ sức chữa lành những vết thương, hay chỉ là thêm một lần đau khổ trong cuộc đời Tenji?
