Trong một thị trấn nhỏ, Kei - một học sinh trung học bắt đầu nhận ra rằng có những loài sinh vật lạ mắt đang xâm nhập thế giới loài người. Những sinh vật này, được gọi là "kiseijuu", thường xuyên tấn công và thay thế bộ não của con người bằng cơ thể của chúng. Kei vô tình trở thành một trong những người biết được bí mật của chúng.
Khi có một cuộc gặp gỡ định mệnh với một kiseijuu tên là Migi, bộ não của Kei không bị chiếm đoạt nhưng cánh tay phải lại bị đổi thành cơ thể của Migi. Hai linh hồn ẩn chứa trong một cơ thể.
Kei và Migi bắt đầu hợp tác để chống lại những kiseijuu khác đang ngày càng trở nên nguy hiểm. Tuy nhiên, khi Kei bắt đầu hiểu rõ hơn về Migi và sự tồn tại của bản thân, câu chuyện đã bắt đầu thay đổi. Liệu hai linh hồn này có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách và bí ẩn của thế giới kiseijuu, hay sự khác biệt giữa họ sẽ dần đe dọa tới sự sống còn của cả hai?
