Trên con đường rừng sâu u ám, Danh Sư - một đạo sĩ bí ẩn với khả năng giao thiên đưa nỗi sợ của người khác vào lòng mình - đang bước đi. Hắn được mệnh danh là "Thần Chết không thành" vì từng giết chết nhiều đạo lữ hàng đầu mà không ai có thể đoán trước. Mục tiêu tiếp theo của Danh Sư là Trần Vũ – một thiếu niên tài năng nhưng nổi loạn, với ước muốn cai quản cả thế giới.
Qua những cuộc đối đầu, Danh Sư không thể ngờ rằng đã bị Trần Vũ tiết lộ một bí mật chấn động: "Danh Sư không phải là con người, mà là một phần tử từ thế giới bên kia vô tình bị hấp thụ vào thế giới loài người." Sự thật này khiến Danh Sư hoài nghi về bản thân và nhận ra rằng mục đích thực sự của hắn là gì. Điều gì sẽ xảy ra khi Danh Sư phải đối diện với sự lựa chọn giữa tồn tại và hy vọng?
