Trên mảnh đất đầy nắng gió, hai phe phái đối địch đã chiến đấu trong thế kỷ. Một bên là Đế quốc có sức mạnh vững chắc, được bảo vệ bởi những chiến binh Ma Nhân - những người sở hữu khả năng biến thân thành thần thú hùng mạnh. Bên kia, phe Nổi Dậy chiến đấu cho sự tự do, dẫn đầu bởi những người chống lại sự áp bức và bóp chết từ Đế quốc.
Trong số những chiến binh trẻ tuổi, Lucian - một Ma Nhân tài năng nhưng luôn nghi vấn sứ mệnh của mình. Sự hiểu biết sâu sắc và tinh thần không khuất phục đã giúp anh lập nên những kế hoạch chiến lược đầy thông minh, khiến Đế quốc phải dè chừng. Tuy nhiên, bí mật về quá khứ của Lucian dần được phơi bày khi anh phát hiện ra một Khế Ước Cương Thiết - một ẩn số tăm tối liên kết với sức mạnh cuồng nộ của Ma Nhân.
Trong khi tìm kiếm câu trả lời, Lucian gặp Linh - một chiến binh Nổi Dậy trẻ tuổi. Sự gặp gỡ này đã thay đổi cả cuộc đời của họ, khi bí mật cất giấu từ lâu dần trỗi dậy, và cuộc chiến giữa hai phe trở nên đan xen hơn bao giờ hết. Liệu Lucian có thể giữ vững lý trí và trái tim khi đối diện với sự thật đau lòng về chính danh tính và sứ mệnh của mình?
