Trên mảnh đất phép thuật khắp tràn sắc màu của Vương quốc Altrusia, Kenji, một pháp sư tài năng nhưng lạnh lùng, bất ngờ bị cuốn vào một vùng đất lạ lẫm chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, điều kì lạ nhất chính là cơ thể của Kenji giờ đây không còn là nam nữ như ban đầu, mà biến thành một phù thủy nữ xinh đẹp quyến rũ với tên gọi mới là Keira.
Bị chuyển giới đột ngột, Keira phải đối mặt với những thử thách mới, trong đó có việc phải học cách làm quen với cơ thể mới, cũng như sức mạnh phép thuật khác biệt mà nàng đang sở hữu. Trong hành trình tìm đường trở về vương quốc của mình, Keira gặp phải các hiểm nguy từ bên ngoài và cả bên trong tâm hồn mình.
Để hoàn thành sứ mệnh trở về thế giới cũ, Keira phải đối đầu với thử thách lớn nhất: chinh phục chính bản thân mình và chứng minh rằng khả năng phép thuật của nàng không chỉ dựa vào giới tính mà còn hoàn toàn mạnh mẽ và đáng sợ không kém ai. Số phận của Keira liệu sẽ bước sang một trang mới, hay vẫn bị mắc kẹt trong vòng xoay của số phận đầy khắc nghiệt chờ đợi ở phía trước?
