Trên đường phố tĩnh lặng của thị trấn nhỏ, vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng của Kazami Tazuru. Cậu chàng trẻ tuổi, lạnh lùng và bí ẩn, luôn che giấu đi vẻ ngoài hoàn hảo dưới tấm mặt nạ của một họa sĩ tài năng. Vào mỗi đêm sâu, tên họa sĩ này trở thành một kẻ sát nhân đầy máu lạnh, truy sát những kẻ phạm tội một cách bí ẩn và tàn bạo.
Những vụ án ly kỳ nhanh chóng lan rộng khắp thị trấn, vẽ nên một bức tranh kinh hoàng do bàn tay của Kazami Tazuru tạo ra. Trong khi cảnh sát rượt đuổi từng dấu vết, một nhà thám tử lừng danh bỗng xuất hiện, sự thông minh và bản lĩnh của anh thách thức cả kẻ sát nhân lẫn cảnh sát. Cuộc truy đuổi giữa nhà thám tử và Kazami Tazuru ngày càng leo thang, khi tâm lý phức tạp và động cơ hành động của kẻ hoạ sĩ sát nhân dần hé lộ, đồng thời chôn vùi bí mật đen tối của thị trấn.
