Trên bước đường lâm rừng sương mù, cô gái trẻ Emi bất ngờ va phải một chàng trai xa lạ. Anh chàng Kaworu với ánh mắt u ám và nụ cười lạnh lùng khiến Emi cảm thấy lo lắng. Dù ban đầu họ không có ấn tượng tốt với nhau, nhưng dần dần, Kaworu đã tiết lộ về thân phận thực sự của mình - một thế lực ma quái đeo bám linh hồn anh từ hơn một thế kỷ trước.
Không chịu đầu hàng trước số phận, Kaworu quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Emi - người được cho là có thể giải thoát cho anh. Dần dần, tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở, nhưng đồng thời, sức mạnh của thế lực ác đã khiến Kaworu ngày càng mất kiểm soát.
Trong một đêm trăng rằm u ám, bí mật về mối quan hệ giữa Kaworu và Emi bắt đầu hé lộ, đẩy họ vào vòng xoáy nguy hiểm giữa tình yêu và sức mạnh đen tối. Liệu tình cảm của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, hay sẽ chấm dứt trong bi kịch không lối thoát?
