Trên catwalk sáng trưng, Mahou Shoujo Elise đấu trí với Aku - kẻ thù cũ từng nằm lòng muốn tiêu diệt thế giới. Chỉ một trong số họ sẽ ra đi vĩnh viễn. Ánh đèn màu chói chang chiếu sáng khắp sàn diễn, Elise khẽ cười, "Trò chơi chưa kết thúc, Aku."
Nhưng Aku không thể nhịn nổi cơn giận, dùng sức mạnh tối thượng để tấn công Elise. Bất ngờ, cô biến thành hình dạng mạnh mẽ hơn với những bức tường pháp lực chắn đứng trước mình. "Tôi đã tìm thấy sức mạnh thực sự của mình," Elise thốt lên.
Khuôn mặt Aku chứa chấp giọt nước mắt, không thể tin vào sức mạnh mới xuất hiện của Elise. Cô đã đánh bại Aku, không bằng sức mạnh, mà bằng lòng dũng cảm và lòng tin vào bản thân. Trận đấu kết thúc, nhưng một mối quan hệ mới giữa hai kẻ thù cũ bắt đầu nảy nở.
