Trên con đường quanh co bên cạnh rừng sâu, cô gái trẻ Naomi vô tình chạm trán với một chiếc ô dù cũ kỹ. Chỉ là một chiếc Karakasa, nhưng khi cô mở ra, bất ngờ có một sinh vật nhỏ xinh ngồi trong đó. Đó chính là Karakasa - một yêu quái thuộc hệ hoàng đạo kỳ lạ. Ban đầu sợ hãi, Naomi tìm thấy sự dễ thương và hài hước trong thái độ ngớ ngẩn của Karakasa.
Những ngày dần trôi qua, tình bạn giữa Naomi và Karakasa trở nên mạnh mẽ, nhưng bóng tối không bao giờ rời xa. Những sự cố kỳ quặc xảy ra xung quanh họ, và khi những bí mật được phơi bày, họ nhận ra rằng có một âm mưu đen tối đang quấy rối thị trấn nhỏ. Liệu Naomi và Karakasa có thể hợp tác để vén màn bí ẩn, hay sự thật sẽ phơi bày những mặt tối khủng khiếp chưa từng biết? Mối quan hệ giữa họ có thể đối mặt với sức mạnh tối thượng từ địa ngục?
