Trong làng quê nhỏ, dân cư hiền lành sống yên bình giữa rừng rậm đầy bí ẩn. Người dân kể nhau nghe về một sinh vật huyền bí tên Kancil, với khả năng biến hình và lừa dối con người. Mỗi khi trăng lên cao, tiếng rên rỉ kỳ lạ từ trong rừng khiến ai cũng rùng mình.
Tinh thần lạc quan của cô gái trẻ Sora dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện đáng sợ. Một đêm, khi trăng sáng rọi đầy khu rừng bí ẩn, Sora quyết định mạo hiểm tìm hiểu sự thật về Kancil. Giữa bầy rừng cây im lặng, cô bắt gặp một con dã thú hình dáng lạ lẫm. Con mắt sáng lên, lan tỏa một ánh sáng xanh kỳ quái, Sora nhận ra đó chính là Kancil mà người dân đồn thổi.
Không ngần ngại, Sora tiến gần đến Kancil, không biết rằng đằng sau vẻ đáng yêu của sinh vật kia là một bí mật đen tối. Kancil hóa thành hình dạng của người bạn thân nhất của Sora và dùng giọng của hắn thổ lộ những bí mật đen tối của cô. Sora bị mê hoặc, không thể rời mắt khỏi Kancil, đến khi bí mật về quá khứ của mình bị vạch trần.
Thế giới xung quanh Sora bắt đầu biến chuyển, những cơn ác mộng tưởng chừng đã chết lặng lại hồi sinh trong tâm trí mê muội của cô. Liệu Sora có vượt qua được thử thách từ Kancil, hay sẽ đắm mình trong vòng xoáy tăm tối của mình?
