Trên mảnh đất ẩn sau lớp màn sương, nơi mà phép thuật và yêu tinh tồn tại, Aoi-sensei - một phù thủy mạnh mẽ, bất ngờ bị triệu hồi đến một trường học bí ẩn. Tại đây, cô phát hiện ra rằng mình đã được chọn làm hiệu trưởng của Học viện Phép thuật Luminaria, nơi con người và yêu tinh cùng học tập và rèn luyện sức mạnh.
Nhưng không phải ai cũng chào đón Aoi-sensei. Lucia, một phù thủy tài năng nhưng đầy hận thù, âm mưu lật đổ chính quyền của cô bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi trong trường. Với sức mạnh đến từ sự phân biệt chủng tộc và lòng gan dạ từ quá khứ, Lucia đã tạo ra một cuộc nổi loạn, thách thức uy quyền của Aoi và tạo ra những rắc rối không ngờ đến.
Giờ đây, Aoi-sensei sẽ phải đối mặt với thử thách từ Lucia để bảo vệ sự bình yên của Học viện và chứng minh giá trị của mình không chỉ bằng sức mạnh mà còn bởi tinh thần và lòng kiên định trong bản chất của mình. Liệu cuộc chiến giữa hai phù thủy này sẽ đi đến đâu khi bí mật ẩn sau vẻ ngoài hữu dụng của Lucia dần được phơi bày?
