Trong một xứ sở xa xôi, công chúa Arabella đột ngột mất tích đêm trước lễ kỷ niệm sinh nhật hoàng tử tưởng chừng như hoàn hảo. Hoàng đế hoảng loạn, đã quyết định mời một gia sư đặc biệt giúp đỡ hoàng tử trở thành người tuyệt vời như ý định ban đầu của mình.
Nhưng điều bất ngờ là gia sư này lại không phải là người mà ai cũng nghĩ. Một cô gái xinh đẹp, tuổi teen, lạ mắt và tự tin, kiến thức vững vàng về văn chương, vũ đạo và chiến thuật. Cô đã đến với triều đình dưới bộ dạng của một chàng trai tài giỏi, với bí mật rằng cô là chính công chúa Arabella bị mất tích.
Thế nhưng, áp lực từ việc phải giả trai, kết hợp với sự liều lĩnh khi phải bí mật gặp hoàng tử mỗi đêm để tư vấn cho anh về cách trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, đã khiến tâm hồn của Arabella vấy bẩn bởi những mâu thuẫn không lời giải.
Với sự phát triển từ "con gái" nhút nhát thành "người thầy" quyết đoán, liệu Arabella có thể giữ bí mật của mình, và đồng thời giúp hoàng tử trở thành người mà vị hoàng đế mong muốn? Hạnh phúc và sứ mệnh, cô chỉ có thể giữ được một, liệu Arabella sẽ chọn cái nào?
