Trên con đường rợp bóng cây, ánh nắng chiều lay động từng cánh lá như muốn hòa vào với hơi ấm của không khí. Căn hộ nhỏ của Shinichi bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, phòng bếp rơi vỡ, anh chàng ngã quỵ giữa mớ đổ nát. Đôi mắt cậy bừng sống lại, từ từ, cơ thể Shinichi dần biến dạng, da thịt trở nên vảy cá, to lớn mạnh mẽ hơn, cậy vẫn biến hóa khiến không gian chật hẹp trở nên chật chội.
Trớ trêu thay, Shinichi đã biến thành một Kaiju, ác quỷ hủy diệt. Bất ngờ và sợ hãi, anh chàng quyết định chạy trốn khỏi sự chống đối và truy bắt của người dân. Trong lúc hoảng loạn, bộ não của Kaiju vẫn duy trì tư duy con người, tiêu cực và bế tắc.
Trên con đường phố rộn rã, cơ hội xuất hiện khi Shinichi trú mình trong một công viên đã bị bỏ hoang. Một cô gái trẻ tình cờ tìm đến và thấy Kaiju đang run rẩy như mắt chó con bại trợn. Cô không sợ hãi mà lại thức dậy lòng nhân ái, nối vết thương tình của Kaiju với nỗi cô đơn trong lòng mình.
Shinichi, dưới hình hài Kaiju, bắt đầu mở lòng với cô gái và trải qua những thử thách, học hỏi từ sự hiểu biết của bản thân. Liệu anh có thể tìm ra cách trở lại con người thật sự và xoa dịu mối quan hệ giữa con người và Kaiju không?
