Trong một đêm trăng sáng rọi, Hoàng Tử Huyền Diệu của vương quốc Sunshine đã bị buộc phải cải trang thành một chú hề vui nhộn để tiến vào lâu đài của Hoàng Tử Lạnh Lùng - đối thủ không đội trời chung. Mục tiêu của Huyền Diệu là phá tan kế hoạch hãm hại vương quốc của kẻ địch. Tuy nhiên, khi gặp gỡ Hoàng Tử Lạnh Lùng, Huyền Diệu phát hiện ra rằng đằng sau lớp vỏ bề ngoài lạnh lùng kia là một trái tim bi thương vô cùng.
Hai người dần dần tiếp cận nhau trong sự hiểu biết và cảm thông. Hoàng Tử Lạnh Lùng khám phá ra danh tính thật sự của chú hề, nhưng không giết chết anh. Thay vào đó, anh mời Huyền Diệu ở lại để giúp đỡ cải thiện vương quốc xanh mạnh hơn. Mặc dù từng là kẻ địch, nhưng hai người đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hiểu biết lẫn nhau và cuối cùng - tình cảm giữa họ không còn là giọt buồn nào tồn tại.
