Trên con đường rừng thẳm, tiếng hót của hồ ly quen thuộc lại càng trở nên gần gũi với Maika mỗi ngày. Nhưng không ai ngờ rằng, bản tính hồ ly trên đỉnh núi Lư Hương nay đã thay đổi hoàn toàn. Maika, cô gái đam mê truyền thuyết, quyết định tìm hiểu nguyên nhân sau sự thay đổi này.
Lần đầu tiên gặp hồ ly, Maika bất ngờ phát hiện chú không còn thích dùng ma thuật để trêu chọc người qua đường nữa. Thay vào đó, hồ ly đã biến thành một người đàn ông lịch lãm, tài năng và đầy ẩn số. Trong hành trình chạm trán, dần dần bí mật bị vén màn, tình cảm giữa họ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Nhưng khi Maika lần theo dấu vết, cô phát hiện ra một âm mưu to lớn đang trở mình. Và giờ đây, cô phải giải mã bí ẩn để giữ vững tình yêu trong lòng hồ ly đồng thời ngăn chặn mối hiểm họa đang ẩn sau vẻ đẹp tinh quái của nó.
