Trên hành lang tối tăm của trường học, cô giáo Hitomi luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần. Nhưng ít ai biết rằng, thực chất, cô là một pháp sư mạnh mẽ từ thế giới động vật kỳ bí. Ngày kia, khi cậu học sinh Hajime lọt vào phòng học sau giờ khuya, anh vô tình phát hiện bí mật của Hitomi-sensei. Từng là cô nàng cá heo xinh đẹp, Hitomi đã đánh cược cả cuộc đời để sống giữa con người. Chấp nhận giữ bí mật, Hajime bắt đầu sứ mệnh mới: giúp Hitomi tìm lại thân thể thật của mình trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Sự hợp tác giữa người và pháp sư thế giới động vật sẽ đưa họ đến những thử thách khó lường và giải mã những bí ẩn tối tăm nhất của trường học.
