Trên sân khấu rộng lớn, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng. Tiết mục cuối cùng của buổi biểu diễn ballet năm nay là một vũ điệu Waltz mang tên "Hinadori No Waltz" - vũ điệu của chim hồng. Nhân vật chính, Erika, một nữ vũ công tài năng với bước nhảy nhẹ nhàng như lông chim, định trọng và duyên dáng. Trên khán đài, trái tim của Kotaro, anh chàng nhà báo đam mê nghệ thuật ballet, nhịp nhàng như tiết tấu của vũ điệu.
Nhưng bất ngờ xảy ra khi Erika bỗng dưng ngã gục giữa tiết mục quan trọng. Mọi ánh đèn tắt lịm, chỉ còn tiếng sáo hòa mình cùng những bước chân êm đềm. Kotaro, từ khán đài, thức giấc tức thì và lao xuống sân khấu. Anh ôm Erika vào lòng, đôi mắt hão huyền mở to như phát hiện ra điều gì đó kinh hoàng.
Từ ánh sáng bí ẩn, một bóng dáng hiện ra và tiết mục đột ngột được hoàn thành một cách kì diệu. Erika nhìn chằm chằm vào Kotaro, khẽ nở nụ cười: "Anh đã giúp em hoàn thành vũ điệu cuối cùng. Cảm ơn anh." Bóng dáng đó biến mất, chỉ còn lại tiếng hát du dương vang lên trong đêm.
