Trưởng biên kịch đã thành công trong việc phát hiện ra bí mật táo bạo của Hatoko - một cô gái phải thay đổi giới tính của mình mỗi khi cô hôn ai đó. Sứ mệnh của cô giờ đây là chinh phục trái tim của anh chàng đẹp trai nhất trường, thách thức lớn lao không chỉ bởi vẻ ngoài lanh lợi mà còn bởi tính cách phức tạp. Hatoko đấu tranh không chỉ với việc kiểm soát bản thân mình mà còn với những tình cảm trái ngược đan xen trong lòng. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, cô nhận ra rằng tình yêu không hề phân biệt giới tính hay hình dạng bên ngoài, nó chỉ đến khi mà lòng người chân thành và tấu hài khác biệt đều được lắng nghe và trân trọng.
