Trên con đường đá hoang vu, Hanzou - một võ sĩ uy nghiêm với bộ áo giáp bằng kim loại chói lọi, bước đi với sự quyết tâm và ý chí thép. Hắn dấn thân vào cuộc trận quyết liệt với băng đảng Samurai hùng mạnh nhất vùng, đang gieo rắc kinh hoàng và nỗi kinh sợ cho dân làng.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, âm thanh của gươm và liều thuốc nổ ập đến từ khắp nơi. Hanzou đối mặt với đối thủ mạnh mẽ nhất - Tokugawa, tay kiếm giỏi nhất băng Samurai, đồng thời là người đã giết chết thầy của Hanzou. Trận chiến giữa hai người đã nhanh chóng leo thang, mỗi đòn đều chứa đựng một ẩn ý sâu thẳm về lòng thù hận và tự do.
Tuy nhiên, giữa bất ngờ và kỳ vọng, khi Hanzou đã chuẩn bị tung đòn kết liễu Tokugawa, từ bóng tối bất ngờ vươn lên một tay kiếm khác - tay kiếm của Mizuki, học trò cũ của Hanzou. Hành động của Mizuki khiến Hanzou bất ngờ và bối rối, đồng thời nhen nhóm trong tâm trí hắn một câu hỏi lớn: "Mizuki đứng về phía nào?"
Những tình tiết đầy kịch tính và twist đầy bất ngờ trong trận đấu giữa ba nhân vật chính làm nổi bật điểm yếu, sức mạnh và động cơ của từng người. Mối quan hệ phức tạp giữa họ bắt đầu hé mở, khiến cho câu chuyện trở nên đầy hấp dẫn và khó lường hơn bao giờ hết.
