Trên mái trường trung học, cô gái tên Hana luôn mang trong mình một bí mật kinh hoàng. Khắc sâu trong tâm trí cô là hình ảnh của một con sói khát máu, một linh hồn bị nguyền rủa. Mỗi khi trăng lên, Hana biến thành một sinh vật hung ác, mất kiểm soát, tàn sát tất cả trên đường đi. Cuộc sống học đường của cô trở nên khốc liệt khi những vết cắn bí ẩn xuất hiện trên cơ thể học sinh khác, khiến mọi người hoảng sợ và lạnh tránh.
Mọi chuyện thay đổi khi cậu bạn cùng lớp, Kaito, khám phá ra bí mật của Hana. Thay vì sợ hãi, anh quyết định ở bên cô và giúp cô kiểm soát linh hồn sói dữ. Tình cảm giữa họ ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng nguy hại vẫn rình rập khi một tổ chức bí ẩn săn lùng Hana để biến cô thành vũ khí của họ. Liệu tình yêu của Hana và Kaito có thể chiến thắng trước số phận không may mắn của cô hay không, khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết?
