Trong một lúc Yona và Hak đang dần hồi phục sau cuộc chiến gần đây, họ phát hiện ra một bí mật khủng khiếp về Hoàng tử Soo-won. Đó không phải là việc anh ta vô tình giết cha Yona, mà là một âm mưu to lớn hơn mà Soo-won đang âm thầm thực hiện.
Khi Yona và Hak khám phá ra mối liên kết giữa Soo-won và một thế lực bí ẩn, họ bị cuốn vào một cuộc truy đuổi nguy hiểm. Trên đường họ gặp gỡ Shin-ah, một dragon warrior với khả năng nhìn xuyên qua mọi vật, đồng thời được giúp đỡ bởi Zeno, một người có sức mạnh vô biên.
Cùng nhau, họ phải đối mặt với những thử thách đầy cam go, khám phá bí mật của vương quốc và vận mệnh đen tối đang chờ đợi họ. Sự phản bội và lòng trung thành, tình bạn và tình yêu, tất cả sẽ được thử thách đến giới hạn khi họ đối diện với sự thật không thể ngờ đến về Soo-won và cuộc sống của mình.
