Trên mái trường của trường trung học Yamazaki, Hagoromo-sensei - một giáo viên vui vẻ và lầy lội, luôn khiến học sinh cười vang bằng những trò phá phách không giới hạn. Tuy nhiên, bên trong ánh nụ cười rạng rỡ ấy là một bí mật kinh hoàng: anh ta không thể nhớ bất kỳ điều gì sau giờ học cuối cùng mỗi ngày.
Một học sinh tên Haruka - một cô gái trầm lặng và luôn tự bảo vệ bản thân khỏi sự chú ý quá mức, phát hiện ra bí mật đen tối ẩn sau nụ cười của Hagoromo-sensei. Với sự tò mò và lòng dũng cảm, cô quyết định theo dõi và tìm hiểu sự thật. Từ đó, Haruka dần khám phá ra một câu chuyện đầy bí ẩn và ngạc nhiên về quá khứ của Hagoromo-sensei, đồng thời học được cách đối diện với khó khăn và bí mật của bản thân.
Với sự kết hợp giữa mảng comedy và mảng romance, câu chuyện về Hagoromo-sensei và Haruka sẽ đưa độc giả vào những tình huống hài hước, gay cấn và sâu lắng, khi họ cùng nhau vượt qua những thử thách và tìm ra ý nghĩa thực sự của tình yêu và sự tha thứ.
