Trên bề mặt, trường học phép thuật Học Viện Phù Thủy dường như yên bình và tĩnh lặng. Nhưng bí mật tối tăm chưa từng được tiết lộ nào đã bắt đầu dần hé mở. Hắc Miêu, một học sinh phá hoại giỏi và độc ác, âm mưu sử dụng sức mạnh phù thủy để thôn tính cả trường. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, cô gái này ẩn chứa một quá khứ đen tối và một trái tim đầy vết thương.
Trong lớp học phù thủy, Hắc Miêu đã gặp phải Kaito, một học sinh tài năng và có trách nhiệm. Hai con người hoàn toàn trái ngược nhưng lại hút nhau như nam châm. Kaito quyết định không để Hắc Miêu đi theo con đường tăm tối mà cô đã chọn, từ đó mở ra một cuộc truy tìm sự thật, học hỏi, và cả tình yêu.
Với sự phát triển đầy bất ngờ, điểm trừ của Hắc Miêu bắt đầu rạn nứt khi cô phải đối mặt với quyết định giữa ác và thiện, quá khứ và tương lai. Liệu tình yêu có thể thay đổi một tâm hồn đen tối? Sự giải đáp sẽ chỉ được khám phá khi cuộc đối đầu giữa Hắc Miêu và Kaito đạt đến đỉnh điểm cao trào.
