Trong lễ hội Guru Guru Circus đầy sặc sỡ, những chàng trai, cô gái trẻ tuổi đều rơi vào lưới tình của những tiểu hề điện đà, những ảo thuật ma quái lôi cuốn. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng dưới vẻ ngoài vui vẻ ấy, đứa trẻ nữ tính cảnh báo về một điều khủng khiếp đang đổ bóng lên lễ hội này.
Trong đêm màn mưa lạnh buốt, cô bé Hana tìm thấy danh tính thật sự của "người mẹ đã mất" mình - một phù thủy ẩn mình dưới khuôn mặt vui vẻ của ông chủ circus. Người phù thủy đang lợi dụng sức mạnh ma thuật để thực hiện những lời nguyền khủng khiếp, biến những người tham gia lễ hội thành những đứa trẻ khỏa thân biến dạng.
Hana hiểu rằng, để cứu người khác, cô phải đương đầu với khủng hoảng tâm lý của mình. Liệu cô có thể chiến thắng sự địa ngục này và đồng thời khám phá ra bí mật về nguồn gốc của sức mạnh đen tối nằm trong bản thân mình?
