Mặc dù đã chiến đấu hết mình, nhưng Hikari vẫn không thể ngăn chặn Nephilim - kẻ thù của anh, khỏi hấp thụ sức mạnh từ Grimoire X Reverse, cuốn sách ma quỷ đầy quyền lực. Ám ảnh bởi những kí ức đen tối, Hikari bất lực chứng kiến Nephilim trỗi dậy dưới hình dạng Kishin - con quỷ hủy diệt nhân loại.
Tuy nhiên, chỉ khi bị thăng cấp lên một cấp độ mới, một khả năng bí ẩn đã được kích hoạt trong Hikari: đặc quyền của Reverse - khả năng đảo ngược mọi thứ. Thế là, thay vì chạy trốn, Hikari quyết định đối mặt với Kishin, và một trận chiến kịch tính bắt đầu.
Nhưng khi cả hai bên đều dường như bất phân thắng bại, Hikari bất ngờ phát hiện ra một sự thật sốc: Nephilim chính là người anh yêu thương nhất từ trước tới nay! Liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để thay đổi số phận của họ, hay mọi thứ sẽ vẫn bị vùi dập bởi bóng tối?
