Trên chuyến hành trình đầy gian nan giữa các hải cảng huyền thoại, đội ngũ phi hành gia của nhóm Skyfarers đã phát hiện ra một hòn đảo bí ẩn chìm sâu dưới đáy biển. Quyết định khám phá, họ băng qua hang động đen tối và lộn xộn, nơi mà những sinh vật quái dị và bẫy rập nguy hiểm chờ họ.
Trong lúc tiến vào đâu vài thì người đồng hành Cagliostro bí mật tiến hành một phép thuật kỳ lạ, mở ra một cánh cửa dẫn đến một thế giới song song khác biệt. Ngạc nhiên và ngạ quỷ, nhóm Skyfarers bị chia rẽ trong không gian khác biệt này, nơi mà mọi thứ đều trở nên lạ lẫm và nguy hiểm.
Trong khi đó, Gran và Lyria - cặp đôi không thể tách rời, bị đẩy vào một cuộc đối đầu sinh tử với một linh hồn bí ẩn từ quá khứ. Trận chiến cam go và gian nan khiến họ đối diện với quá khứ đau thương và sự phản bội. Những bí ẩn về mối quan hệ giữa họ và sứ mệnh thực sự của Lyria bắt đầu dần được hé lộ, làm thay đổi hoàn toàn con đường của cả nhóm Skyfarers.