Trên con đường đầy bí ẩn của Gokurakugai, nơi mà linh hồn và quỷ dữ đều tồn tại song song, một trận chiến kinh hoàng đang diễn ra giữa hai thế lực mạnh mẽ. Trong tâm bão của cuộc chiến, Kodai - anh hùng trẻ tuổi mang trên mình trọng trách bảo vệ thế giới khỏi sự tàn phá của quỷ vương Azazel.
Azazel, với vẻ ngoại hình ma mị và quyền lực đáng sợ, đã huyết chiến vô số chiến binh dũng cảm của Gokurakugai. Đứng trước hắn là Kodai, người đang ngập tràn trong niềm tin và quyết tâm của mình. Nhưng càng tiến về phía quỷ vương, Kodai càng phát hiện ra bí mật đen tối về quá khứ của mình mà anh không ngờ đến.
Dần dần, cuộc chiến không chỉ là đấu trí và võ, mà còn là cuộc tìm kiếm bản thân và lòng tin. Trái tim của Kodai chia thành hai nơi, một nơi dành cho nhiệm vụ cứu thế giới, nơi còn lại là đắm chìm trong những bóng tối đã mai một từ lâu trên linh hồn anh.
Với một twist không ngờ, Kodai đối diện với quyết định khó khăn nhất từ trước đến nay: tiếp tục theo đuổi sứ mệnh hoặc chấp nhận sự thật đau lòng về chính bản thân mình. Cuộc chiến giữa thiện và ác không chỉ diễn ra ngoài trời, mà còn trong tâm hồn mỗi con người.
