Trong trường học nổi tiếng với cái tên Maou Gakuen, nơi mà những học sinh giỏi nhất không chỉ được ngưỡng mộ mà còn bị sợ hãi - cuộc sống của Takashi thay đổi hoàn toàn khi cậu phát hiện ra bí mật đáng sợ về giáo viên mới, cô thầy Saiko. Vẻ ngoài hiền lành và dễ thương che đậy sự tàn bạo đáng sợ của cô. Hàng loạt học sinh mất tích, không một dấu vết, khiến cho cả trường chỉ trở nên sợ hãi hơn mỗi ngày.
Takashi quyết định điều tra sự thật đằng sau cái chết của học sinh và cô giáo trẻ xinh đẹp. Nhưng khi cậu phát hiện ra rằng Saiko thực chất là một thủ lĩnh trong tổ chức ác quỷ tàn bạo, sự sống còn của cậu bắt đầu lung lay. Liệu Takashi có thể chống lại sức mạnh đen tối của Saiko và cứu lấy bản thân cũng như những người bạn còn sống sót hay không? Liệu tình bạn giữa Takashi và cô bạn thân có đủ lớn để đánh bại thế lực đen tối ngàn năm?
