Trong thị trấn nhỏ xinh đẹp, có một phù thủy tên là Elara, nổi tiếng với khả năng giúp mọi người bằng những giao ước ma thuật. Một ngày, cậu bé Emrys vô tình lạc vào ngôi nhà ma thuật của Elara và nhờ cô giúp đỡ trong việc tìm lại con mèo cưng của mình. Tuy nhiên, Elara đặt một điều kiện - Emrys phải đồng ý kí giao ước với cô, nếu muốn con mèo trở về.
Emrys chấp nhận mà không ngờ rằng, giao ước đó không chỉ đơn thuần là về việc tìm con mèo. Chính Elara đã biết trước về khả năng siêu nhiên của Emrys và cảm thấy hứng thú với việc hướng dẫn cậu bé phát triển sức mạnh bí ẩn trong mình. Trong quá trình hợp tác, họ cùng trải qua những màn trò hề, dấu hiệu tình cảm bắt đầu nảy nở giữa hai người từ hai thế giới khác nhau.
Câu chuyện về giao ước giữa phù thủy và cậu bé không chỉ đơn giản là về việc trở về con mèo mà còn về sự phát triển, hiểu biết và tình bạn sâu đậm trong trái tim họ.
