Trong một thế giới nơi ma thuật và công nghệ giao thoa, Giáo Sư Kael - một pháp sư tài ba nhưng lạnh lùng - gặp Lumi, một cô gái trẻ mồ côi năng động và sáng sủa. Tưởng chừng họ không thể khác biệt hơn, nhưng số phận đã đưa họ đến với nhau.
Một ngày, khi thế giới đối diện với nguy cơ bị phá hủy bởi lực lượng tà ác, Giáo Sư Kael đưa ra một kế hoạch nguy hiểm để ngăn chặn mối đe dọa. Với kiến thức và trí thông minh siêu phàm, ông cần một trợ thủ để hoàn thành nhiệm vụ. Lumi, với sự dũng cảm và trí tuệ tự nhiên, đã tự mình thuyết phục Giáo Sư để trở thành trợ thủ của ông.
Hai con người, hai bản tính đối nghịch, bắt đầu hành trình khám phá thế giới đầy ẩn số và nguy hiểm. Khi họ đối mặt với những thử thách gian khổ và đối đầu với kẻ thù đáng sợ, mối quan hệ của họ dần phát triển từ sự chống đối đến sự hiểu biết và tin tưởng.
Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Sự xuất hiện của một thế lực bí ẩn, biết rõ về quá khứ của Giáo Sư và Lumi, dần hé lộ những bí mật đen tối và âm mưu phức tạp, khiến cả hai phải đối mặt với quyết định khó khăn: hi sinh tất cả cho sứ mệnh hoặc bảo vệ những điều quý giá nhất trong cuộc sống của họ.