Trong vùng đất phù thủy xinh đẹp, tồn tại một truyền thuyết về Maou-Sama - vị chúa tể quyền năng và ma thuật mạnh mẽ nhất mọi thời đại. Được xem là người kế thừa của Maou-Sama, Kaito - một chàng trai trẻ tuổi nhưng nổi tiếng với sư phụ Myra vì tài năng và đạo đức. Ngày mai là ngày hội chiến đấu quan trọng, nơi các tu sĩ tu tiên trong khu vực quyết định ai sẽ trở thành Nguyên Ma Vương tiếp theo.
Trước khi bước vào trận đấu, Kaito bỗng phát hiện mất đi linh hồn cộng xuất của mình - một hiện tượng chưa từng gặp. Điều này gây ra sự bất ổn và e ngại cho cả sư phụ Myra. Trong lúc hoang mang, Kaito gặp một cô gái lạ mặt tên Akari - cũng là một thí sinh trong ngày hội. Akari lên tiếng giúp Kaito tìm lại linh hồn, nhưng yêu cầu anh phải giúp cô thực hiện một nhiệm vụ - hạ gục Long Vu Sư, một thế lực hắc ám đang tìm cách thống trị vùng đất phù thủy.
Dần dần, bí ẩn về Akari và mối quan hệ giữa cô và Maou-Sama được hé lộ, khiến cho Kaito đối mặt với sự thật không ngờ về quá khứ của mình. Đồng thời, cuộc chiến giữa Tu Sĩ và Long Vu Sư cũng đang ngày càng leo thang, khiến mọi kế hoạch ban đầu dần trở nên mơ hồ và khó khăn hơn bao giờ hết. Liệu Kaito cùng Akari có thể vượt qua mọi khó khăn, phục hồi linh hồn và đồng thời ngăn chặn âm mưu của Long Vu Sư hay không? Sức mạnh của Maou-Sama sẽ ở đâu trong cuộc chiến lịch sử này?
