Trên hành tinh Camoria, nơi mà công nghệ và ma thuật giao thoa, tồn tại một tổ chức bí mật đặc biệt mang tên S.E.E.D. Với nhiệm vụ chống lại những thế lực hắc ám từ chiều bóng tối, S.E.E.D đã tạo ra những chiến binh tinh nhuệ có khả năng sử dụng ma thuật đặc biệt - những người được gọi là Ga-rei.
Trong một trận đánh quyết liệt, Kaito - một Ga-rei tài năng nhưng luôn mang nỗi đau thất bại trong quá khứ - đã phải đối mặt với Masumi, đồng đội cũ và cũng là người yêu cũ của anh. Sức mạnh đen tối đã thấm vào tâm hồn của Masumi, biến cô thành một kẻ thù không thể ngờ tới.
Trong cuộc chiến nguy hiểm giữa Kaito và Masumi, bí mật về quá khứ, tình yêu và định mệnh dần hé lộ. Liệu tình cũ có thể chống lại sức mạnh tàn bạo đang chi phối Masumi hay không? Họ sẽ đối diện với sự chia ly đau buồn hay tái hợp trong trận chiến cuối cùng giữa ánh sáng và bóng tối?
