Trong một thị trấn nhỏ nơi mà bóng tối nắm lấy mọi góc phố, cô bé quỷ tên Lily luôn tự khẳng định mình là một sinh vật ác độc. Nhưng khi gặp gỡ với gã Linh Mục trẻ tuổi tên Ethan, cuộc sống của Lily bắt đầu trải qua những biến động không ngờ.
Ethan không sợ hãi khi đối diện với Lily, anh nhận ra rằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là một trái tim đau khổ. Cô bé quỷ không thể tin vào điều này, nhưng từng lời an ủi và sự kiên nhẫn từ Ethan dần thay đổi cách nhìn của Lily về bản thân.
Khi một thảm họa ập đến thị trấn, Ethan và Lily cùng nhau đứng lên chống lại sự hủy diệt. Từ sự gặp gỡ ngẫu nhiên, họ dần hiểu ra rằng trong tim mỗi người không có màu sắc của thiện ác, chỉ có nguồn năng lượng mạnh mẽ từ tình yêu và sự hy vọng. Liệu Ethan và Lily có thể vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ thị trấn và tìm thấy niềm tin trong chính bản thân mình?
