Trên con đường rừng mịt mù, bóng tối ngút ngàn dần phủ lên vùng đất đang chìm trong sự hoang tàn. Hành lang đầy rêu phong ẩn chứa những bí mật kinh hoàng, là nơi mà những linh hồn bị lạc lối vẫn vương vấn mãi không tan biến. Hắc Hiệp - một chiến binh đầy oán hận, quyết tâm tiêu diệt bọn tội phạm đã thảm sát làng nhỏ của mình, nắm chắc thanh gươm sắc bén truy đuổi kẻ địch.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Hắc Hiệp bất ngờ bị bao vây bởi một bộ tộc học phái vô cùng nguy hiểm. Một phụ nữ xinh đẹp tên Lamia, đứng đầu đội quân, làm dấy lên nỗi lo sợ trong lòng hắn. Hắc Hiệp nhận ra rằng, Lamia không phải chỉ là một kẻ thù mà còn là nửa tri kỷ cũ mà hắn đã từng yêu say đắm.
Cuộc gặp gỡ đầy xúc động, nhưng nhanh chóng chuyển biến thành cuộc đối đầu chẳng kém phần căng thẳng. Trái tim của Hắc Hiệp giữa tình yêu và thù hận đang bị đặt trên bàn cân, liệu hắn sẽ chọn con đường nào? Và bí mật đen tối nào đang đợi phía trước, khiến cho cuộc gặp gỡ của họ trở thành một bước ngoặt quyết định số phận của cả hai?