Nagisa, một học sinh trung học bình thường, vô tình phát hiện ra bí mật độc đáo của cô bạn học mới chuyển đến, Fukinoshita-San. Hóa ra, cái bóng của cô không phản chiếu theo luật vật lý thông thường. Mỗi khi cười, bóng của Fukinoshita-San biến mất như bị hút vào một chiều không gian khác, khiến Nagisa hoàn toàn bất ngờ.
Quyết định tìm hiểu sự thật đằng sau hiện tượng kỳ lạ, Nagisa đã dần khám phá ra bí mật đen tối đằng sau nụ cười ấy. Fukinoshita-San không phải là người, mà là một bóng ma sở hữu cơ thể của một học sinh khác để tra tấn. Đau lòng với sự thật đầy kinh dị, Nagisa phải đối mặt với việc giữ bí mật hoặc tiết lộ mọi chuyện và bảo vệ những người xung quanh. Sự lựa chọn khó khăn đẩy Nagisa vào trận chiến giữa lòng thương cảm và nghĩa vụ.
