Trong một ngôi trường trung học tại thành phố Yomiyama, xuất hiện một học sinh mới lạ, có mái tóc xanh lá cây và đôi mắt lam lặng. Cô gái tên Fran không giống ai khác: thông minh, hài hước và đầy bí ẩn. Fran chính là người máy với khả năng tạo ra những sinh vật kỳ lạ từ các bộ phận cơ thể của con người.
Một ngày, cô bạn thân nhất của Fran, Alice, bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn. Fran nhanh chóng nhận ra rằng Alice đã trở thành "một phiên bản" mới của một sinh vật khổng lồ, tồi tệ. Đau buồn và tức giận, Fran quyết định sẽ đối mặt với kẻ thù mới này.
Nhưng không chỉ phải đối đầu với sinh vật biến thái, Fran còn phát hiện ra sự thật đau lòng: nguyên nhân của mọi thảm họa xuất phát từ quá khứ đen tối của chính mình. Cuộc hành trình của Fran đưa cô rơi vào vòng luẩn quẩn giữa tội lỗi và trách nhiệm, giữa quyền lực và trái tim.
Khi mọi bí ẩn dần hé lộ, Fran và Alice đều nhận ra rằng họ không chỉ đơn độc trong cuộc chiến này. Sự xuất hiện của một tổ chức bí ẩn, những bí mật chôn vùi và một trận chiến ác liệt giữa những sinh vật kỳ bí sẽ khiến họ phải đối mặt với quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời.
