Bối cảnh trong thế giới tu tiên huyền bí, có một người đàn ông trung niên tên là Yuji, vốn là một nhà bếp tài năng. Sống trong ngôi làng tĩnh lặng, cuộc sống của anh bỗng chốc bị thay đổi khi anh trở thành một Ojisan (cụ ông) lạ thường với vẻ ngoài của một thần tiên. Trở thành một thành phần của thế giới tu tiên, Yuji phải đối mặt với nhiều thử thách và bí ẩn mơ hồ về quá khứ của mình.
Một ngày, khi Yuji đang tìm kiếm nguyên liệu cho món ăn hấp dẫn của mình, anh nhận ra rằng trong khu rừng cổ xưa có một sinh vật kỳ lạ đang lơ lửng giữa không trung. Đó chính là Succubus Lily - một bishoujo tuyệt đẹp nhưng đầy nguy hiểm. Thế nhưng, thay vì tấn công Yuji, Lily lại tỏ ra hết sức hào phóng và tử tế.
Dần dần, tình cảm giữa Yuji và Lily bắt đầu nảy nở, nhưng không phải chỉ có tình yêu ngọt ngào. Sự xuất hiện của Lily đã mở ra một bí mật kinh hoàng liên quan đến quá khứ của Yuji, khiến anh phải đối diện với quỷ vương tàn ác mà anh đã từng đánh bại. Quá trình khám phá bí ẩn này không chỉ là cuộc hành trình âm mưu và truyền thuyết, mà còn là câu chuyện về sức mạnh của tình yêu và lòng can đảm đối diện với số phận.
