Trên hòn đảo đầy bí ẩn của Kuro No Shou, cô công chúa Elara bị một lời nguyền độc đáo biến thành một con hồ ly tinh xảo. Ánh sáng mặt trăng lạnh lẽo chiếu rọi qua màn đêm, tạo nên bức tranh huyền bí giữa cô và hoàng tử của vùng đất lân cận, Kai.
Tình yêu giữa họ nở rộ dưới vỏ bọc của sự nguy hiểm và đau khổ. Elara đầy tâm hồn nhân từ vẫn cố gắng giấu đi bí mật về thân phận thật sự của mình, trong khi Kai đi tìm lời giải cho thị phi giữa hai gia tộc.
Một đêm trăng tròn, Elara bất ngờ phát hiện ra mình có thể giải khuyến từ lời nguyền nhưng với một giá cực đắt. Liệu cô sẽ chấp nhận hy sinh tất cả để giữ lấy tình yêu hay sẽ chấp nhận số phận của mình? Sự lựa chọn quyết định số phận của cả hai và cũng mở ra một khám phá kinh ngạc về quá khứ đen tối của đảo Kuro No Shou.
