Trong một thế giới đầy rẫy những con rồng hung dữ, người dân sống trong nỗi sợ hãi và lo lắng. Sứ giả của Hội Rồng, Julia, một thợ săn rồng tài năng và quyết đoán, nhận nhiệm vụ tiêu diệt một con Rồng Hỏa mang trong mình sức mạnh khủng khiếp. Trải qua hàng loạt thử thách và nguy hiểm, cô phát hiện ra sự thật bất ngờ: con rồng đó chính là người cha mất tích của mình, được biến thành quái vật bởi một phép thuật đen tối.
Julia đứng trước quyết định khó khăn: tiêu diệt người cha hay cứu anh ta khỏi sự kiểm soát của thế lực hắc ám? Sự đau đớn giữa trái tim và trách nhiệm thúc đẩy cô phải đối mặt với quá khứ đau thương cũng như những khúc mắc về bản thân. Liệu Julia có thể vượt qua và tìm ra lối thoát cho cả hai, hay sẽ phải đối diện với sự hy sinh không thể tránh khỏi?
